Peter Dougherty ha dejado recientemente Bissan Wealth Management para fundar su propia firma: USpain Financial Consultancy. El nombre de la empresa combina en inglés «U.S.» (Estados Unidos) y «Spain» (España), algo muy apropiado, ya que Dougherty es el único planificador financiero de España con doble acreditación estadounidense y española: ha obtenido la certificación European Financial Planner (EFP) de EFPA España y la acreditación Certified Financial Planner® en Estados Unidos.
Con su nueva firma, espera ofrecer a los estadounidenses que viven en España un servicio más adaptado a sus necesidades. Conoce de primera mano las expectativas de este nicho de clientes: al fin y al cabo, es estadounidense y trabajó veinte años en Wall Street, en Nueva York. Dougherty cree que su obsesión por la atención al cliente se debe, en sus propias palabras, a que «Me crie en la capital mundial de las propinas. En Estados Unidos, a los camareros, los conductores y los baristas se les recompensa por esforzarse al máximo, así que he visto de primera mano cómo es un servicio excepcional, y aplico ese mismo nivel a cada cliente».
Dougherty añade: «Lo que aprendí en Bissan es que a menudo a los estadounidenses les conviene más mantener sus inversiones en Estados Unidos que trasladar su patrimonio a España, por lo que rara vez necesitan ayuda con la gestión patrimonial en España. Tampoco buscan necesariamente planes financieros largos y exhaustivos: muchas veces simplemente quieren que se les oriente sobre las normas de inversión, fiscales y financieras tanto de España como de Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que ofrece USpain Financial Consultancy: asesoramiento y planificación financiera para expatriados de habla inglesa en España».
Así que puede que los estadounidenses en España sigan cometiendo el error de pasearse por la ciudad en chanclas o de pedir una Coca-Cola para acompañar una paella a mediodía. Pero, a partir de ahora, ya no tendrán por qué cometer errores en su planificación financiera transfronteriza.
