La deuda subordinada es un tipo de deuda que ocupa un lugar inferior en la jerarquía de pagos de una empresa. En caso de que la empresa tenga dificultades financieras y necesite liquidar sus activos para pagar a sus acreedores, los tenedores de deuda subordinada serán los últimos en recibir su dinero.
ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de capital regulatorio por importe de 500 millones de euros en obligaciones subordinadas computables como capital de nivel 2 al 4’625%. Los ratings esperados son BB (Fitch) y Ba1 (Moody’s).
La sólida demanda de la emisión, que superó en cuatro ocasiones el importe ofrecido, refleja la confianza de los inversores en el proyecto de ABANCA. Esta operación no solo fortalece la posición de capital del banco, sino que también le proporciona mayor flexibilidad financiera para impulsar su crecimiento y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Además, la recompra de la emisión anterior simplifica la estructura de pasivo de ABANCA y demuestra su compromiso con los inversores.
La operación ejecutada refinanciará la emisión similar (Tier 2) de octubre de 2019, que incorpora la posibilidad de amortización anticipada en abril de 2025. Para facilitar a los tenedores de esta última emisión la suscripción de los nuevos bonos, ABANCA les ha ofrecido la posibilidad de recomprar su posición.
Ambas operaciones, emisión y recompra, se liquidarán el próximo día 11 de diciembre.
