¿Alguna vez has estado sentado en la grada de un partido de tenis, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras observas un golpe en un lado de la red, seguido por una devolución en el otro, y luego de nuevo hacia el primero? Ver las actividades de Peter Dougherty mientras trabajaba en BISSAN Wealth Management en España durante los últimos años puede haberte producido esa misma sensación.
En lugar de golpear pelotas a través de una red de tenis, Peter ha estado ampliando sus conocimientos financieros a ambos lados del océano Atlántico. Primero en España, luego en Estados Unidos, después otra vez en España y de nuevo de vuelta. Él lo hace para poder ofrecer un asesoramiento financiero excepcional a los estadounidenses que viven en España. La planificación financiera transoceánico es compleja. Un asesor que no tenga conocimiento al dedillo sobre la infraestructura financiera de ambos países puede, sin darse cuenta, estar ofreciendo recomendaciones que no se ajustan a las necesidades específicas de los expatriados estadounidenses que viven en España.
Por esta razón, el octubre pasado obtuvo la certificación Certified Financial Planner® en Estados Unidos.
15/0
En 2024, Dougherty logró dos golpes ganadores en España al 1) obtener un máster en fiscalidad y tributación en la Universidad Nebrija y 2) escribir un útil libro de finanzas en español titulado La Hoja de Ruta Fiscal y Financiera para los españoles en España. Su libro recibió el Literary Titan Book Award. Los destinatarios de este premio «son reconocidos por su capacidad de transformar temas complejos en narrativas accesibles y atractivas que cautivan a los lectores y amplían nuestra comprensión.»
15/30
En 2023, sumó dos puntos en Estados Unidos al 1) obtener el certificado Chartered Retirement Planning Counselor® de The College for Financial Planning y 2) escribir el primer libro de planificación financiera, The Dougherty Code: Secrets of Financial Planning in Spain Revealed. Esta obra, que escribió en inglés, aborda temas como inversiones, impuestos y normativa, ofreciendo consejos prácticos y desmitificando el sistema financiero español, tanto para expatriados recién llegados como para quienes llevan años viviendo aquí.
40/30
Sumó otro punto en España en 2021, cuando recibió el certificado European Financial Planner de la European Financial Planning Association of Spain (EFPA España). Hasta el día de hoy, es el único estadounidense que ha obtenido esta certificación.
40 iguales
En última instancia, no es importante cuántas credenciales financieras Dougherty obtenga en cada país. No necesitamos esperar para ver quién es el ganador: está claro que lo es cualquier angloparlante en España que busque asesoramiento en planificación financiera e inversiones transoceánicas.
Para más información: https://www.financial-planning-in-spain.com
